השקעות בשוק ההון
איש השקעות מהיסוד. השקעות בשוק ההון ובאפיקים אלטרנטיביים, עם ליווי מלא.
- השקעות בשוק ההון
- השקעות אלטרנטיביות
- ליווי מלא לאורך הדרך
השירותים
שש שכבות, מאזן אחד
כל שירות הוא שכבה במאזן הכלכלי של המשפחה. אפשר להתחיל משכבה אחת, ולנהל את כולן יחד.
אסטרטגיית השקעה וניהול סיכונים
מיפוי מטרות, הגדרת אסטרטגיית השקעה, הקצאת נכסים וניהול סיכונים קפדני.
- מיפוי מטרות
- הגדרת אסטרטגיית השקעה
- הקצאת נכסים
- ניהול סיכונים קפדני
פנסיה, גמל והשתלמות
סוכן ביטוח פנסיוני: קרן פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ובדיקת ההפרשות.
- קרן פנסיה
- קופות גמל
- קרנות השתלמות
- בדיקת ההפרשות הפנסיוניות
פתרונות ביטוח
ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה, בתוך תמונה אחת של כל המאזן.
- ביטוח חיים
- אובדן כושר עבודה
- בדיקת הפוליסות הקיימות
תכנון מיסוי
תכנון מיסוי כחלק מניהול המאזן הכלכלי של המשפחה והתאגיד.
- תכנון מיסוי
- ליחידים, משפחות ותאגידים
העברה בין-דורית
העברה בין-דורית: המאזן של המשפחה, מהדור הזה לדור הבא.
- העברה בין-דורית
- יחד עם תכנון המיסוי, ההשקעות והביטוח
לא בטוחים מאיזו שכבה להתחיל?
בפגישת ההיכרות אני מסתכל על כל המאזן, ומשם מחליטים יחד.