המאזן
ניהול המאזן הכלכלי של המשפחה
השקעות, פנסיה, ביטוח, מיסוי והדור הבא הם לא תיקים נפרדים. הם שכבות של אותו מאזן, וצריך לנהל אותן יחד.
לפגישת היכרות
כל התמונה הכלכלית של המשפחה, בעמוד אחד
אני מנהל את המאזן הכלכלי של המשפחה: מיפוי מטרות והגדרת אסטרטגיית השקעה, הקצאת נכסים וניהול סיכונים קפדני, העברה בין-דורית, תכנון מיסוי, השקעות בשוק ההון ופתרונות ביטוח.
השכבות
מה נמצא בכל שכבה
השקעות בשוק ההון
- השקעות בשוק ההון
- השקעות אלטרנטיביות
- ליווי מלא לאורך הדרך
אסטרטגיית השקעה וניהול סיכונים
- מיפוי מטרות
- הגדרת אסטרטגיית השקעה
- הקצאת נכסים
- ניהול סיכונים קפדני
פנסיה, גמל והשתלמות
- קרן פנסיה
- קופות גמל
- קרנות השתלמות
- בדיקת ההפרשות הפנסיוניות
פתרונות ביטוח
- ביטוח חיים
- אובדן כושר עבודה
- בדיקת הפוליסות הקיימות
תכנון מיסוי
- תכנון מיסוי
- ליחידים, משפחות ותאגידים
העברה בין-דורית
- העברה בין-דורית
- יחד עם תכנון המיסוי, ההשקעות והביטוח
עוד
ועוד, בעולמות הליווי והשירות
אני מתעסק גם בעולמות הליווי והשירות, וכל מה שקשור למתן פתרונות.
- פתרונות אשראי
- הלוואות
- השקעות אלטרנטיביות
- פנסיה, גמל והשתלמות
שאלות על המאזן
מה זה ניהול המאזן הכלכלי של המשפחה?
אצלי ב-Shalmiev Risk & Finance Management ניהול המאזן הכלכלי של המשפחה כולל מיפוי מטרות והגדרת אסטרטגיית השקעה, הקצאת נכסים וניהול סיכונים קפדני, העברה בין-דורית, תכנון מיסוי, השקעות בשוק ההון ופתרונות ביטוח, במקום אחד.
למי השירות של לירן שלמייב מתאים?
אני מלווה יחידים, משפחות ותאגידים כאחד, בטיפול מקיף מלא בהשקעות וביטוחים.
באילו תחומים לירן שלמייב מטפל?
אני מתעסק בעולמות הפיננסיים, הליווי והשירות: פתרונות אשראי, הלוואות, השקעות בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות, פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוח, תכנון מיסוי והעברה בין-דורית.
בואו נסדר את המאזן
משאירים פרטים, ואני חוזר אליכם לתיאום פגישת היכרות.